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四川發展首筆境外美元債在港成功發行 深化拓展國際資本市場再上新臺階
發布時間:2018-10-15

         20181010日,四川發展在香港成功定價發行了首筆境外美元債券,發行規模5億美元、發行利率4.8%、債券期限3年,系四川發展在香港設立的20億美元海外中期票據計劃項下進行的首次債券提取發行。

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本次美元債發行,采用維好協議(Keepwell deed)+權益購買承諾(EIPU)的發行結構,由四川發展在香港設立的全資子公司四川發展國際控股有限公司為平臺,以其在境外設立的特殊目的公司怡錦投資有限公司為發行人。本次發行吸引了來自香港、新加坡及歐洲等國家和地區66家專業投資機構追捧,獲得16.5億美元認購,最終利率4.8%較初始定價5.1%成功壓價30基點,創下同時發行的中資高評級企業債券中初始認購規模最高、發行規模最大、發行利率最低三項記錄。

四川發展首筆境外美元債的成功發行,進一步打通了海外的資金渠道,將助推四川發展海外戰略性產業和投資布局、國際資本運作和國際開放合作等國際業務發展,也將進一步增強實現企業高質量發展的支撐和保障。

 


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